공포 방송 크리에이터인 여름이는 어느 날, 외갓집이 있는 와우마을 천년송 언덕에 나타난다는 얼굴 없는 천사에 대한 소문을 듣습니다. 여름이는 동생 겨울이와 함께 그 소문을 확인하러 가기로 합니다. 그곳에서 여름이가 보게 된 얼굴 없는 천사는, 다름 아닌 또래 아이의 모습이었습니다. 구독자 수를 늘리고 싶은 여름이는 그 아이의 얼굴을 찍어서 방송하려고 합니다. 하지만 가까이 다가가서 보게 된 아이의 얼굴에 여름이는 깜짝 놀라게 됩니다. 아이의 머리카락에 가려진 반쪽 얼굴 속에서 무엇인가를 보았기 때문입니다. 얼굴 없는 천사 로지는 어떤 사연을 가지고 있을까요? 한밤중 천년송 언덕에서는 어떤 일들이 일어날까요?