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온갖 마수가 서식하는 비밀을 간직한 땅 마수의 숲.그곳에 살고 있는 신비한 숲의 길잡이 레이엘.어느 날 카라미스 공작가에서 마수의 숲을 찾아오고레이엘은 그들의 길잡이로 고용된다.그 와중에 알게 된 두 여인,마법사 사라와 공작가의 영애 제니아로 인해레이엘은 공작가의 암투에 휘말리게 되는데...

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