좁은 철길을 달리는 협궤 기관차들이 블루마운틴 채석장에서 열심히 일하고 있었어요. 사고가 나서 일하지 못하게 된 팩스턴을 대신해 토마스가 블루마운틴 채석장에서 일하게 되었어요. 토마스는 협궤 기관차들과 일하게 되어 아주 기뻤어요. 열심히 일하던 토마스의 앞에 작은 초록색 기관차 루크가 나타났어요. 하지만 루크는 토마스의 인사를 받아 주지 않았어요. 다른 기관차들도 그를 못 본 척했어요. 토마스는 루크가 오래전에 몹시 나쁜 짓을 저질러 숨어 지낸다는 사실을 알고, 루크를 도와주기로 결심했어요. 둘은 금세 가까워졌어요. 그리고 토마스는 곧 루크의 비밀을 알게 되었지요.